格列佛跟随水手航海时，遭遇暴风雨，海浪把他冲到一片沙滩。醒来时格列佛发现自己被一群“小人们”绑了起来，原来，这里是“小人国”。巧合下，格列佛帮助他们打败敌人，并得到一艘船离开了小人国。不过，海浪又把他带去了一个巨人的世界，他被捕获，献给了国王和王后，但善良的王后对他很好，还带他去郊外散心。可出行之时，一只鹰却抓走了他，又把他扔向了大海……